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Metafore

RegTech
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Mit Metafore können sich Finanzberater auf ihr Geschäft konzentrieren und wissen, dass sie die Regeln und Vorschriften einhalten.

Metafore ist ein unternehmensorientiertes System, das eine moderne Lösung für alle Arten von Unternehmen bietet, die im Bereich Finanzberatung tätig sind und die sicherstellen, dass alle Ratschläge konform sind.

Es ist eine Cloud-basierte, voll funktionsfähige Beratungssoftware von SaaS, die im Markt von RegTech (Regulatory Technology) tätig ist. Metafore arbeitet mit GDPR, MIFID2 und IDD.

Metafore wird heute täglich von mehr als 20 Unternehmen in Schweden, Norwegen und Finnland eingesetzt
Metafore ermöglicht effizientere und kontrollierte betriebliche Abläufe und stellt die Einhaltung einschlägiger Regeln und Vorschriften sicher.
Wir unterstützen den gesamten Kundenprozess, es ist kein Start-to-End-Prozess. Es ist ein wiederkehrender Prozess.
Schritt 1 - Datenerfassung / Formulare / Produkte
Schritt 2 - KYC (Know Your Client) und Kundenprofil:
Schritt 3 - Anlageberatung:
1. Planung und Vorbereitung vor dem Kundenmeeting. Erstellen Sie den besten Rat für den Kunden, basierend auf dem Wissen, das der Berater hat. Der Rat kann während des Client-Meetings geändert werden, da der Berater genauere Informationen erhält.
2. Das Treffen Wenn der KYC (Know your Client) nicht vor dem Client-Meeting durchgeführt wurde, kann er während des Meetings durchgeführt werden. Die Präsentation der Empfehlung umfasst nicht nur Präsentationen der vorgeschlagenen Empfehlung, sondern auch Informationen zu jedem vorgeschlagenen Finanzprodukt. Es ist auch wichtig, dass der Finanzberater nachweisen kann, dass er oder sie dies dem Kunden gegeben hat. In Metafore erfolgt dies digital mit BankID und es wird protokolliert.
3. Wenn der Kunde dem vorgeschlagenen Hinweis zugestimmt hat, ist es Zeit, viele Dokumente zu unterschreiben.
Schritt 4 - Ausführung der Beratung
Schritt 5 - Kontrolle und Verwaltung von Abweichungen
Schritt 6 - Berichte

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Gründer
Mikael Eriksson
CEO
Founder
Fredrik Meyer
Board member
Founder
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Investoren
Business Angel
Jahr der Investition - 2016
Investment Stage - Seed or Business Angel
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